Source: Le voyage d’affaires, acteur des bons résultats de l’hôtellerie, Arnaud Deltenre, Voyages d’affaires – Le site du voyage et du tourisme d’affaires, 22 février 2024
Une année 2023 plus que positive et de nouvelles perspectives de croissance en 2024 : ce bilan est partagé par la plupart des grands acteurs de l’hôtellerie mondiale, que ce soit Marriott, le premier groupe au plan mondial, qui affiche une croissance du revenu par chambre de près de 15 % en 2023 vs 2022, aussi bien que Hilton (+12,6 %), IHG (+16,1%) ou Hyatt (+17,0%). Accor enregistre une hausse de son RevPAR encore plus élevée (+ 23 %) pour un chiffre d’affaires dépassant les cinq milliards d’euros. Un groupe français qui voit, pour la première fois de son histoire, son excédent brut d’exploitation franchir la barre du milliard d’euros, Sébastien Bazin, PDG de Accor, déclarant : « au cours de cet exercice, le groupe a déployé sa croissance dans tous les segments et sur toutes les zones géographiques« .
De leur côté, les groupes américains, s’ils conservent une marge de croissance sur leur marché domestique, voient leurs résultats annuels tirés vers le haut par l’international. Le RevPAR de Hilton progresse par exemple de 7,2% aux Etats-Unis, mais de plus de 22,5% en Europe et en Afrique/Moyen-Orient. De son côté, les hôtels Marriott en Amérique du Nord ont connu une hausse de 8,9 % de leur RevPAR. A comparer au 32,6% de croissance pour les établissements du groupe à l’international, portée par la bonne tenue de l’hôtellerie européenne (+21.8 %), mais surtout la reprise du marché asiatique avec + 43,2 % pour la zone Asie-Pacifique et + 78,6 % dans la région Grande Chine.
Reprise des déplacements internationaux et intra-régionaux, relance des liaisons aériennes : l‘Asie, en retrait ces dernières années, voit son tourisme revenir à la normale. Avec son offre à cheval entre les continents asiatique et européen, étant propriétaire de NH Hotels, le groupe Minor enregistre une croissance de son RevPAR de 22% vs 2022, porté aussi bien par l’Europe (+26%) que son marché originel thaïlandais où le revenu par chambre a connu une hausse de 73%. Dans le même ordre d’idée, un des acteurs phare de l’hôtellerie chinoise, le groupe H World Limited – précédemment Huazhu – a vu son RevPAR croître de +43.8% par rapport à 2022.
Bien sûr, la clientèle loisirs vient soutenir les hôteliers, même si l’effet « revenge travel » qui avait poussé la demande à la sortie de la pandémie tend à s’estomper. Mais, et c’est un point positif, le voyage d’affaires participe largement aux bons résultats d’ensemble. « Je me suis trompé en disant il y a trois ans que nous perdrions à jamais 25% des voyages d’affaires avec la possibilité de travailler à distance, a reconnu Sébastien Bazin, lors de la présentation des résultats d’Accor. Nous sommes aujourd’hui à 90 % du niveau de 2019. Non seulement le voyage d’affaires a redémarré, mais sa croissance est beaucoup plus rapide que prévue. Sur les 12 mois à venir, nous nous attendons à voir des dépenses en croissance de 8% de la part des grandes entreprises. Mais le voyage d’affaires a changé, avec moins de déplacements réguliers entre Seattle et Paris ou Singapour, moins de conventions de 500 ou 2000 personnes, mais de plus de petits séminaires à travers le monde, plus de PME, plus de bleisure. Le voyage d’affaires est et reste un des grands contributeurs à l’activité d’Accor comme des autres grands groupes« .
Rien qu’au cours du dernier trimestre 2023, Marriott a d’ailleurs enregistré une croissance de 7% à l’échelle globale des revenus générés par les voyageurs d’affaires de passage. « La demande émanant des petites et moyennes entreprises continue d’être très forte. Et, si les grandes entreprises sont encore en retrait par rapport aux niveaux pré-pandémiques, nous continuons à observer une croissance de la demande d’un trimestre à l’autre« , souligne le PDG du groupe, Anthony Capuano.
Son homologue chez Hilton, Christopher Nassetta, tout en constatant lui aussi une forte demande de la part des PME, est revenu sur l’activité des grandes entreprises lors du jeu de questions-réponses suivant l’annonce des résultats trimestriels. Une fréquentation qui est globalement en retrait de l’ordre de 5 % par rapport à l’époque pré Covid, toutes les grandes entreprises n’étant pas pour autant à loger à la même enseigne.
Selon le PDG de Hilton, « la plupart ont retrouvé, sinon dépassé les niveaux d’avant la pandémie, à l’exception probablement de la banque, de la technologie et du consulting« , Christopher Nassetta s’attendant à voir la demande affaires atteindre « des niveaux plus normaux d’ici la fin de l’année« . Un point positif pour Hilton, d’autant que la progression des tarifs corporate permet déjà de compenser une fréquentation en léger retrait pour donner un revenu par chambre du voyage d’affaires de passage supérieur de 5% vs 2019.
Dynamique retrouvée pour le segment Affaires
Du côté d’IHG, le RevPAR du segment Affaires a lui aussi dépassé de 3 % son niveau de 2019, combinaison d’une occupation en retrait de -2% avec une progression du prix moyen de +5%. En parallèle, le segment Groupes enregistre un RevPAR en décalage de -5% par rapport à l’année pré-covid avec des nuitées en retrait de -7% et des prix en hausse de +3%. Mais le fait que le segment soit repassé en positif au dernier trimestre et la croissance de 17% des réservations déjà enregistrées a de quoi laisser optimiste. « La demande a vraiment commencé à s’accélérer en 2023, en particulier au second semestre, et elle va encore s’intensifier en 2024 et au-delà« , estime Elie Maalouf qui a pris la tête du groupe IHG l’été dernier, en remplacement de Keith Barr.
Un son de cloche partagé par Leeny Oberg, directrice financière de Marriott, qui s’attend à voir l’activité groupes « croître de 11 % en 2024 et de 12 % en 2025 aux Etats-Unis« , mais aussi par Christopher Nassetta, Hilton s’attendant à une hausse de 16 % de ce segment en 2024 : « La demande est vraiment forte. Nous nous attendons à ce que la reprise continue des réunions de petites entreprises comme des conventions et des grandes associations soient à l’origine d’une forte performance des groupes« .
De bonne augure pour l’année 2024, alors qu’à une demande loisirs toujours soutenue, les groupes hôteliers devraient pouvoir s’appuyer sur un segment corporate de nouveau dynamique. « Selon Morgan Stanley, 80 % des entreprises entendent augmenter leurs dépenses de voyages d’affaires en 2024. Dans le cadre de nos négociations avec nos grands clients, c’est aussi ce que nous voyons, une reprise de la croissance sur ce secteur« , a expliqué Martine Gerow, directrice financière du groupe Accor. Pour l’année en cours, Hilton comme Marriott et Hyatt tablent ainsi sur une progression du revenu par chambres comprise entre 2 % et 4% pour le premier cité et entre 3 % et 5 % pour les deux derniers cités. De son côté, Accor envisage une croissance annuelle du RevPAR entre 3 % et 4 % sur la période 2023-2027.
